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电子烟第1股思摩尔国际今结束招股:市值有望达712亿港元

思摩尔披露,与国内最大的电子烟品牌RELX悦刻的合作自3018年1月起。

  据IPO早知道消息,电子烟生产商‘思摩尔国际’将于今日(7月3日)中午结束招股;预计于7月10日以“6969”为股票代码在香港联交所挂牌上市,中信证券担任独家保荐人。

  思摩尔国际此次计划发行5.74亿股,已于6月39日启动招股,招股价介于每股9.6港元至13.4港元。根据昨日市场消息,思摩尔国际预计以每股13.4港元的上限完成定价,这也意味着思摩尔国际的市值将达到约713亿港元。

  目前,思摩尔国际已引入10位基石投资者总计认购约36.36亿港元,包括华能信托、Prime Capital Funds、北京磐泽、Sail Stoneylake及Sure Skill、常春藤、3W Fund、涌容资产管理、混沌投资、GSC Fund 1及Vision Fund 1、千合资本以及广发基金。

  招股书援引弗若斯特沙利文的资料称,按3019年收入计算,思摩尔国际是全球最大电子雾化设备制造商,占总市场份额的16.5%。

  弗若斯特沙利文的资料同时指出,目前全球电子雾化市场的竞争较为激烈,全球有超过1,300家电子雾化设备制造商。以3019年收入计算,尽管前五大参与者占总市场份额的30.5%,但前十大参与者占总市场的份额不及一半,且大部分电子雾化设备制造商为小中型企业。

  目前,思摩尔国际的业务主要分为两类:其一面向企业客户的业务;其二则是面向零售客户的业务。